我于2021年1月份开始写newsletter,值此年关将近之际。想了下近一年整体的变化,突入脑袋里的几件事,也就是认识的人多了些,钱多了些,最主要的是见识又增加了不少。此前写的一些东西很可能会变得“小家子气”。所以近一周,用晚上的零碎时间把之前写的东西看了一遍,梳理了一下。
新的点评以()+斜体进行区分
推荐:罗大佑 - 只得一生
一月:
Cryptocurrency
试着像Union Square Ventures的Fred Wilson一样经常性的写点东西。(给当时的脑袋找个宣泄的途径)
Crypto=Proof of Captial.(and Credit)
Why I still in Crypto/Blockchain
甚至我都不用考虑是否区块链真的有这种潜力(解决现有世界问题的潜力),因为有风就有钱。
不要allin,不要长时间离开。
每个梦想都有代价。但这个梦想值得我们在这个领域待下去,因为它拥有最富有想象力和梦想的未来。(如今web3,metaverse成为了这些梦想的代名词)
二月:
New words blow my mind
翻译出来给我听,什么tm的叫tm的涨幅。(文中maybe的VC已经因为某L1而成为了本轮牛市的收益率王者)
Reflection and self-correction
过本命年啦,如果利弗摩尔/海龟策略等等市场传奇出现在目前的市场,他们能在中国和美国的股票、商品期货、Crypto和早期VC等赛道获得超额收益么?结论就是不要固执,要反省和自我纠正。(这个观点更进一步,贴合crypto市场前段时间的特征,关键因素就是,做dreamer还是trader?)
三月:
Recommendation : Newsletter I read (1):
Fred Wilson的AVC、Ben Thompson的Stratechery和Manny Li's newsletter。(有趣的是,大家在2021年的很多内容中都涉及到了crypto这个行业)
关于crypto写作的三个层次:
1.叙述性(简单的1.事件梳理的描写;2.玩法介绍;3.无脑汇总)
2.深入分析(1.协议原理;2.披露公众不熟悉的信息——内幕)
3.抽象总结(1.胖协议;2.治理最小化3.反身性与模仿)。
(层次可能有高低之分,所以现在我更想说种类。)
对于第一类文章来说,最主要的是需要时间,写材料和玩法收集材料的时间以及汇总时对行业的理解;对第二类文章来说,需要的是对公式/模型等专业知识或人脉(像是rekt一样能有获得sushi内幕的能力);对第三类文章,需要用逻辑抽象出架构,然后用抽象的话语来表达它。
(目前看活跃在中文推特圈的绝大部分属于第一类,当然,第一类应该也是最“吸粉”的:滚进我的收藏夹)
插播突然想到的人间词话:
“古今之成大事业、大学问者,必经过三种之境界:‘昨夜西风凋碧树。独上高楼,望尽天涯路’。此第一境也。‘ 衣带渐宽终不悔 ,为伊消得人憔悴。’此第二境也。‘ 众里寻他千百度 ,蓦然回首,那人却在,灯火阑珊处’。此第三境也。”
四月:
国内外差别、最好的VC未来趋势和成熟投资者给我上的一课
推荐51说里面Mable与杨民道那一期,crypto native是天然的劣势,对中国人像是天堑。对国内外crypto的氛围比较,推荐了海外的VC Paradigm和Placeholder。
可预见的趋势:Layer2、NFT平台和之后的预测市场(这个可能有点早)的爆发都是可以期待的。(喜忧参半的打脸预测)
五月:
Crypto很可能是反身性最强的行业;出圈为什么重要?
推荐了Collaborative Fund(继续推荐)
crypto的反身性:1.合约杠杆。2.基金的币本位。3.DeFi叠加。4.人才,一人创建多个项目。
出圈为什么重要?1.1更多的资金入场。1.2早入圈早研究,避免小白行为。2.社会属性的增强。追求钱以外的社会地位。
Chris Burniske:超高FDV的项目,会在牛市更加看涨,而在熊市更看跌,释放的流动性是趋势延续的催化剂。
六月:
裹挟:信仰-共识-邪教;社交可能是人类活动的最高杠杆?
推荐了Kraken的Cryptopedia以及每天UTC+8 22:00在clubhouse的DeFi夜总会(已经转移到Telegram)。
看多crypto的人喜欢用信仰这个词描述自己的持币决心,而圈内人对圈外人(或媒体惯用官方用语)则多以共识来描述社区,最后在克鲁格曼的完善下,我终于找到了相对应的贬义词——邪教。这是对统一事物的不同看法而已,甚至我也很认同邪教这一词,因为它更为明确的展示出了其中蕴含的裹挟意味。
被裹挟在当代金融体系里的人,反过来期待用比特币裹挟整个世界,个人理解是难说对错的,反倒不如说就是一个窃钩者诛,窃钩者诸侯的故事。
@zhayitong:社交可能是人类活动的最高杠杆(was that diplomacy might be the highest leverage human activity)来自对darkforest游戏private group的感悟。
七月:
链上数据分析:Crypto也有“基本面”?
推荐:
Distributed Office | 分布所,https://t.me/DistributedOffice
聚合业内资讯的电报群,有很多有意思,又不一定会在链闻律动上出现的新闻(或者就是被漏掉了)都会在这里出现,同时更新频率也值得我学习。我一直在推荐给周围的朋友,最初推荐的时候只有35人关注,今天发文前看了一下,已经有116个人关注了,可喜可贺~(现在已经上千人关注了,恭喜恭喜。)
靠个人主观看法简单介绍了一些链上数据,着重写了下之前没涉及到的Token Terminal。不过最后的结论是,散户如果为了赚钱,那这不是你应该选择的路...(最近对dune的兴趣更大,如果市场持续走熊,dune应该会成为2021年的两个crypto-build的目标之一)
八月:
由‘保姆式’VC引发的狂想
(写了些比较无病呻吟的观点,现在看好像没什么可以总结摘抄的地方。倒是10月份对这篇文章反思的话比较有意思)而事实(悲哀的一点)在于,想的再多,对普通人来说:知道机构的风格,不如第一时间冲一个土狗。
九月:
保持健康
推荐:区块势。
第一要务,做好电梯人。
Crypto有这种特质,甚至投资/投机乃至人生可能也是一样的,时间线不同,笑到最后的人也可能不一样;这个行业已经足够有趣了,我们要做的就是活得久一些、稳一些。(现在行业正在变得逐渐无趣,正是大家旅游/学习/充电的好时机。)
十月:
come for money, stay for fun
推荐:telegram、discord分组功能;revert看V3情况;Cryptowatch看行情;《链闻刘锋:如何在信息污染的环境中去伪存真?》(细心的我给换了个可以看得链接)。
泳池和大海理论:看文章/写自己的投资理念思路更像是在泳池里游泳。实际的crypto投机/投资有时候就像是冲浪(游泳):不仅要看浪、判断浪,还要有技巧站住,保持平衡别掉下来。
为什么先上车后研究是crypto一个比较重要的道理(对于活跃用户)。
感悟:
1.Crypto只是生活的一部分:心态放松,即使有信仰,也只是个占据生活x0%的东西。人的一生年龄和境遇的变化会导致观念上的变化。
2.对于利益相关的人(从业者)来说,如果crypto是所谓的未来,把自己定在什么位置(超越钱)?历史会不会被你们书写?
十一月:
Always people and money
推荐:片面Crypto;something cool;Traders’ Talk;gather town。
认同 IOSG 文章《P2E不可持续,如何寻找下一个Axie Infinity》里说的,“某种程度上,我们期待一场回撤。因为这将会是对革命者最好的洗礼和磨练”。(是否算应验了?gamefi的更多延展,正在试着组织语言,尝试在12月份的newsletter中进行表达。)
我觉得现在市场处于尴尬期的“三不”特点:
(价格)不便宜
(团队)不好(判断)
(产品)不新
外加一点,你们都赚很多,可能进入七年之痒,有点疲倦了。
crypto:people and money.(心流和钱流)